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11 mar. 2019
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Levi Strauss confía en recaudar hasta 587 millones de dólares con su vuelta a Bolsa

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Europa Press
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11 mar. 2019

La compañía estadounidense de moda Levi Strauss confía en recaudar hasta 586,7 millones de dólares (521,8 millones de euros) en su retorno a Bolsa, después de ser excluida de ella en 1985 al volver a manos privadas, según ha quedado reflejado en un documento remitido este lunes por la firma a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).


Instagram @levis


En concreto, la empresa ha cerrado la puesta en circulación de 36,7 millones de acciones, de las cuales 9,5 millones procederán de la autocartera de Levi Strauss y otros 27,2 millones de los actuales accionistas de la firma.

Durante la colocación inicial, la firma espera que sus acciones se sitúen en un precio entre los 14 y los 16 dólares, lo que establecería la recaudación entre los 513,3 millones y los 586,7 millones de dólares (456,6 millones y 521,9 millones de euros). Tras la salida a Bolsa, el total de acciones de Levi Strauss será de 385,5 millones, por lo que su capitalización bursátil estará situada entre 5396 millones y 6167 millones de dólares (4800 millones y 5486 millones de euros).

"Tenemos la intención de usar los recursos netos recibidos mediante esta oferta a fines corporativos generales de la empresa, incluyendo capital circulante, gastos de explotación y gastos de capital", informó la compañía el pasado febrero, cuando anunció su vuelta al mercado bursátil. Además, dejó abierta la puerta a la posibilidad de destinar parte de los fondos levantados a "adquisiciones u otras inversiones estratégicas".

Levi Strauss cerró su último año fiscal, finalizado en noviembre, con un beneficio neto de 283 millones de dólares (251,7 millones de euros), un 0,6 % más que durante el ejercicio anterior, tras un incremento de la facturación del 13,7 %, hasta los 5575 millones de dólares (4959,6 millones de euros).

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